Abschließen im Telefonat. Daten bleiben in Deutschland.
RevenueLab verbindet Power-Dialer, CRM, E-Signatur und Dokumentenablage für Maklerbüros und Finanzvertriebe. Ausweise und Vorverträge aus E-Mails landen automatisch in der richtigen Kundenakte, die Daten liegen auf Servern in Deutschland, und der Maklervertrag ist unterschrieben, bevor ihr auflegt.
Zettelwirtschaft kostet Zeit und wird zum Datenschutzrisiko.
Unterlagen überall verstreut
Kunden schicken Ausweis, Kfz-Schein oder Vorvertrag per Mail. Der eine speichert aufs Handy, die andere in die private iCloud, der dritte ins OneDrive. Sensible Daten liegen dort, wo sie nicht hingehören.
Teamleiter im Blindflug
Wann wurde zuletzt telefoniert, welche Mail ging raus, fehlt noch ein Dokument? Ohne zentrale Akte weiß es nur der Mitarbeiter, und der ist gerade im Urlaub.
Abtippen vom Handy, Follow-up vergessen
Die Empfehlung kommt per Mail, die Nummer wird ins Handy getippt, das Nachfassen hängt am Gedächtnis. Kein System, kein Newsletter für den Bestand: Der Kunde verpufft.
Unterschrift per Post
Das Gespräch war stark, Vollmacht und Beratungsprotokoll gehen zum Ausdrucken raus. Bis sie zurückkommen, hat der Kunde zwei andere Angebote.
Eine Kundenakte. Alles drin, automatisch.
Automatisches Postfach-Tracking und Datei-Ablage
Schluss mit manuellem Download-Chaos. Das integrierte Postfach erkennt an der Absenderadresse, zu welchem Lead oder Kunden eine Mail gehört, und ordnet den Schriftverkehr automatisch zu. Anhänge wie Ausweise, Kfz-Scheine oder Vorverträge landen von selbst in den Dateien des Kunden und, mit eingerichteter Nextcloud, im passenden Kundenordner dort. Sortiert, auf euren eigenen Servern, ohne dass jemand etwas herunterlädt.
Lückenlose Historie für Teamleiter
Voller Überblick statt Blindflug. In der Kundenakte sieht die Teamleitung auf einen Blick, wann telefoniert wurde, welche Mails geschrieben wurden und welche Dateien ausgetauscht wurden. Fällt jemand aus, übernimmt die Kollegin ohne Rückfragen.
Digitales Beratungsprotokoll mit Sign Lab
Dokumentieren ohne Medienbruch. Die vorgeschriebene Beratungsdokumentation legt ihr einmal als Vorlage in Sign Lab an, Name, Anschrift und Tarifdaten kommen aus dem CRM. Mit einem Klick geht sie an den Kunden, der sie digital unterschreibt. Das signierte PDF liegt danach automatisch in der Kundenakte, als Nachweis für Haftung und Prüfung.
Muster, A. /
ausweis.pdf
kfz-schein.jpg
beratungsprotokoll.pdf
- Anruf, 7 MinMo 10:12
- Mail mit 2 AnhängenMo 10:31
- Beratungsprotokoll unterschriebenMo 10:48
Von der Anfrage bis zum Abschluss, ohne Abtippen.
Vom Eingang direkt in die Anrufliste
Schluss mit dem Abtippen auf dem Handy. Ob Empfehlung, Website-Anfrage oder Vergleichsportal: Anfragen über Formulare und Funnels legen den Lead automatisch im richtigen Projekt an, Lead-Ads und Portale kommen per API, n8n oder Make dazu. Mails bekannter Kontakte ordnet das integrierte Postfach automatisch zu. Angerufen wird mit einem Klick aus dem Lead, keine Nummer wird kopiert.
Wiedervorlagen, die sich melden
Will der Kunde erst den Vorvertrag prüfen oder ist der Tarifvergleich noch offen, setzt ihr eine Wiedervorlage mit Zeitpunkt. Ist sie fällig, erinnert RevenueLab daran, und der Lead steht in der Anrufliste ganz oben. Aufgaben und Notizen hängen am Lead, damit auch die Kollegin weiß, worum es ging.
Marketing Lab: Newsletter und Funnels im selben System
Schließt die Lücke zwischen Beratung und Marketing. Newsletter, SMS und Funnels baut ihr aus denselben Kontakten, mit denen ihr telefoniert: Bestandskunden über Beitragsanpassungen informieren, Interessenten mit einem BU- oder Kfz-Check aufwärmen. Pro Schritt seht ihr, wo Leads abspringen. Kein zweites Tool mit eigener Kontaktliste; den Mailversand übernimmt euer eigenes Brevo-Konto.
- Funnel „BU-Check“, Projekt Neukunden09:14
- Vergleichsportal über n8n09:22
- Mail eines Kontakts, am Lead abgelegt09:40
- Wiedervorlage fälligjetzt
- 2 neue Leadsneu
- Anruf mit einem Klick0 Tippen
Datenhoheit, ohne langsamer zu werden.
Server in Deutschland
Kontakte, Notizen, Verläufe und Deals liegen auf Servern in Frankfurt am Main. Telefonnummern und Telefonie-Vertrag laufen über euren eigenen Twilio-Account, Zahlungen über euer eigenes Stripe-Konto.
1-Klick-AVV
Den Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO unterschreibt ihr online, unsere Unterschrift ist schon drin. Kein Hin und Her per Mail, das PDF liegt sofort für eure Unterlagen bereit. AVV ansehen
Nextcloud-Ablage für Compliance
Verträge, Vollmachten, Angebote, Rechnungen und Mail-Anhänge landen automatisch im richtigen Kundenordner eurer eigenen Nextcloud. Einheitliche Struktur, nachvollziehbar, und die Dateien bleiben bei euch, auch wenn ihr das CRM wechselt.
Vertragsschluss ohne Medienbruch
Mit Sign Lab schickt ihr Maklervertrag, Vollmacht oder Beratungsprotokoll noch im Gespräch. Name, Anschrift und Beitrag kommen aus dem CRM, der Kunde unterschreibt am Handy, der Deal springt auf Gewonnen.
- Teil von All Inclusive, bei Business enthalten
Power-Dialer für gekaufte Leads
Frische Leads per API oder n8n direkt in die Warteschlange, der Dialer wählt automatisch weiter. Aufnahmen lassen sich abschalten oder an eure Einwilligungen anpassen.
KI nur, wenn ihr wollt
Ohne eigenen Schlüssel geht kein Gespräch an einen KI-Dienst. Wer den KI-Coach nutzt, wählt Anbieter und Modell selbst. Mehr dazu
Was Datenschutz und Aufsicht interessiert.
| Frage | Typisches US-CRM mit Cloud-Speicher | RevenueLab |
|---|---|---|
| Wo liegen CRM-Daten? | Oft USA, EU-Region je nach Tarif | Frankfurt am Main |
| Wo liegen Dokumente? | Beim Speicheranbieter, oft auch auf privaten Handys | In eurer eigenen Nextcloud |
| Anhänge aus Kundenmails | Manuell herunterladen und irgendwo speichern | Automatisch in der Kundenakte |
| Überblick für die Teamleitung | Verteilt auf Postfächer und Notizzettel | Anrufe, Mails und Dateien in einem Verlauf |
| AVV | PDF anfordern, gegenzeichnen, zurückschicken | Online mit einem Klick |
| Anfrage per Formular oder Mail | Nummer kopieren, ins Handy tippen | Lead wird angelegt, Anruf mit einem Klick |
| Nachfassen | Hängt am Gedächtnis des Mitarbeiters | Wiedervorlage mit Erinnerung, ganz oben in der Liste |
| Bestandskunden informieren | Eigenes Newsletter-Tool mit eigener Kontaktliste | Marketing Lab mit denselben Kontakten (All Inclusive) |
| Beratungsprotokoll und Vollmacht | Ausdrucken, unterschreiben, einscannen | Digital mit Sign Lab |
| Gesprächsdaten an KI | Häufig standardmäßig aktiv | Nur mit eigenem Schlüssel |
Vom Lead zur unterschriebenen Vollmacht.
- Lead kommt reinPer API vom Lead-Anbieter, mit Einwilligungsnachweis als Notiz.
- Dialer ruft anNeue Leads stehen vorn, Notizen gehen direkt an den Kontakt.
- Unterschrift im CallMaklervertrag per Sign Lab, Daten aus dem CRM vorbefüllt.
- Automatisch abgelegtPDF im Kundenordner der Nextcloud, Deal auf Gewonnen.
Keine Ahnung von Automatisierung? Lass es die KI über MCP machen.
Du musst kein IT-Experte sein
RevenueLab hat eine native MCP-Schnittstelle (Model Context Protocol). Darüber verbindest du einen KI-Assistenten wie Claude oder Gemini sicher mit deinem Account. Du sagst in normalen Worten, was du brauchst, die KI richtet es ein.
- Sales-Funnels im Marketing Lab erstellen und strukturieren
- E-Mail-Newsletter und SMS-Kampagnen schreiben und anlegen
- Sign-Lab-Vorlagen aus euren PDFs aufbauen, zum Beispiel Beratungsprotokoll oder Maklervollmacht
Kein Technik-Stress
Die KI baut dein Marketing im Hintergrund auf, während dein Team telefoniert. Nichts geht ohne dich raus: Alles, was die KI anlegt, ist ein Entwurf. Versand und Veröffentlichung gibt ein Admin im Dashboard frei. Der Zugang läuft über einen eigenen Schlüssel mit festgelegten Rechten und lässt sich jederzeit widerrufen.
Was Maklerbüros uns fragen.
Wie stellen wir sicher, dass kein Lead vergessen wird?
Neue Anfragen aus Formularen, Funnels oder per API landen automatisch im Projekt, niemand tippt Nummern ab. Nach jedem Gespräch setzt ihr bei Bedarf eine Wiedervorlage; ist sie fällig, erinnert RevenueLab daran und der Lead steht in der Anrufliste ganz oben.
Wie kommen Ausweis und Unterlagen aus E-Mails in die Kundenakte?
Automatisch. Das Postfach in RevenueLab erkennt an der Absenderadresse, zu welchem Lead oder Kunden eine Mail gehört. Anhänge legt es in den Dateien des Kunden ab und, wenn die Nextcloud-Ablage eingerichtet ist, auch im passenden Kundenordner eurer Nextcloud. Die Mail erscheint im Verlauf der Kundenakte.
Kann der Kunde das Beratungsprotokoll digital unterschreiben?
Ja. Ihr legt die Beratungsdokumentation einmal als Vorlage in Sign Lab an, die Kundendaten kommen aus dem CRM. Der Kunde bekommt einen Link und unterschreibt am Handy oder Rechner, das signierte PDF landet in der Kundenakte.
Wir haben keine Ahnung, wie man Funnels und Newsletter aufsetzt. Hilft RevenueLab dabei?
Ja. Über die MCP-Schnittstelle verbindet ihr einen KI-Assistenten wie Claude oder Gemini mit eurem Account. Die KI erstellt Funnels im Marketing Lab und schreibt E-Mail- und SMS-Kampagnen. Alles landet als Entwurf; versendet oder veröffentlicht wird erst, wenn ein Admin im Dashboard freigibt. MCP ist Teil von All Inclusive.
Wo liegen unsere Kundendaten?
CRM-Daten liegen auf Servern in Deutschland (Frankfurt am Main). Dokumente legt RevenueLab zusätzlich in eurer eigenen Nextcloud ab, also auf einem Server, den ihr selbst wählt. Telefonie läuft über euren eigenen Twilio-Account mit eigenem Vertrag.
Wie bekommen wir den Auftragsverarbeitungsvertrag?
Den AVV nach Art. 28 DSGVO unterschreibt ihr online mit einem Klick, unsere Unterschrift ist bereits enthalten. Das signierte PDF steht danach zum Download bereit.
Welche Dokumente kann der Kunde im Telefonat unterschreiben?
Dokumente ohne gesetzliche Schriftform, etwa Maklervertrag, Maklervollmacht, Datenschutzeinwilligung oder Servicevereinbarung. Für den eigentlichen Versicherungsantrag gelten die Vorgaben des jeweiligen Versicherers.
Was braucht es für Sign Lab?
Sign Lab ist Teil von All Inclusive für 10 € pro Nutzer im Monat, im Business-Paket bereits enthalten. Dialer und CRM sind in jedem Paket dabei. Alle Preise im Überblick.
Eine Woche testen, mit echten Leads.
Verbindet eure Nextcloud, unterschreibt den AVV und telefoniert die nächste Lead-Lieferung im Dialer ab. Kündigt ihr vor Tag 7, zahlt ihr 0 €.